Jeder Mensch ist einzigartig.
Nicht nur, was seinen Stil und seine Träume angeht,
sondern auch im Bezug auf seine finanzielle Situation
und die daraus resultierenden Perspektiven.

Mit unserer langjährigen Erfahrung ermitteln wir 
punktgenau, was Ihnen am besten gerecht wird.

Es geht immer um ein Gesamtkonzept, das 
nicht nur auf Geldanlagen abzielt, sondern auch 
Ihre Absicherung und Steuervorteile mit einbezieht.

 

Privatbilanz/Gewinn- und Verlustrechnung
Betrachten Sie Ihr Leben, als wäre es ein
Unternehmen – irgendwie ist es das ja auch.

Wir erfassen, was bisher an Vermögen vorhanden
ist und stellen Einnahmen und Ausgaben in
Ihrer persönlichen Privatbilanz gegenüber.

 

Szenarien
Wo werde ich morgen stehen?
Alles ist möglich.
Ein neuer Job, Kinder, eine Erbschaft ...

Unsere Planung ist flexibel.
Wenn sich Ihr Leben ändert,
passt sich unser Finanzplan an.

 

Depotcheck
Bereits vorhandene Depots werden von uns
durchleuchtet und optimiert. Ein gutes Portfolio
muss im Gleichgewicht zwischen Chance und Absicherung
stehen und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sein.

 

Analyse der Rentabilität von privaten Versicherungen
Bin ich überversichert?
Oder fehlt eine wichtige Vorsorge?
Wir ermitteln, welche Versicherungen sie brauchen,
was sie weg lassen können und wie viel Ihr Schutz kosten darf.

 

Risikoanalyse „Invalidität“
Was, wenn mir etwas passiert?
Finanzplanung Wiegel widmet sich selbstverständlich
auch eingehend Ihrem Risikomanagement.