Warum Finanzplanung Wiegel?
Unabhängigkeit – das ist das Wort der Stunde. Die Befreiung von Abhängigkeiten bedeutet Sicherheit. Nicht nur auf der weltpolitischen Bühne, auch im privaten und geschäftlichen Kontext ist das wichtig – besonders, wenn es um das sensible Thema „Geld“ geht.
Mit mehr als 30-jähriger Investmenterfahrung bieten wir Ihnen eine persönliche Betreuung, individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und vollkommen transparent in der Umsetzung.
Unser Beratungsprozess in 3 Schritten
Persönliches Beratungsgespräch = Kennenlernen
KOSTENFREI
Im Erstgespräch geht es uns darum, Ihre Bedürfnisse erst einmal zu erfassen. Hierbei bleibt es nicht aus, dass wir einige Informationen von Ihnen benötigen. Das persönliche Kennenlernen entscheidet oft, ob eine Geschäftsbeziehung auf eine vertrauensvolle Ebene gestellt werden kann. Schließlich geht es um Sie und nicht um Max Mustermann.
Kompetentes Verhalten bedeutet für uns auch seine eigenen Grenzen zu kennen und Ihnen im Vorfeld einer Entscheidung offen zu legen, was geht und was nicht.
Das Erstgespräch dauert erfahrungsgemäß eine Stunde.
Zielplanung
Bei der Zielplanung innerhalb unseres Erstgespräches definieren wir Ihre gewünschten finanziellen Ziele. Dabei sprechen wir auch intensiv über Ihre individuelle Risikobereitschaft. Das schützt Sie vor unliebsamen Überraschungen und schafft planbare Größen. Sie erfahren welche grundsätzlichen Lösungen zu Ihnen passen könnten und was Sie besser meiden sollten.
Bestandsaufnahme / Umsetzung
Bestandsaufnahme
Stehen Ihre finanziellen Ziele fest, so machen wir anschließend eine Bestandsaufnahme. Hierbei geht es um die Ermittlung Ihres IST-Status. Nur wenn wir Ihr finanzielles Gerüst in den wesentlichen Bausteinen kennen, kann der anlegergerechte Rat überhaupt erfolgen. Je genauer wir Sie als Investor einschätzen können, desto passgenauer bringen wir Sie zum Ziel.
Umsetzung
In der Umsetzungsphase suchen wir die geeigneten Lösungen für Sie aus, um die von Ihnen anvisierten Ziele zu erreichen. Hierbei handeln wir unabhängig von Produktgebern im Sinne unserer Mandanten. Bei Detailfragen zu begleitenden Themen, die unseren Expertenstatus verlassen, greifen wir auf ein Netzwerk von Experten zu. Gemeinsam wählen wir aus über 10 Bankpartnern eine ideale Struktur und übernehmen Verantwortung von der ersten Minute an.
Betreuung
Aktive verlässliche Finanzplanung funktioniert nur solange optimal, wie seine Grundlagen gültig sind. Deshalb gehört für uns eine langfristige Betreuung mit regelmäßigen Treffen und einem regen Austausch zum guten Service. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie auf Kurs in Richtung Ihrer Ziele und Wünsche bleiben – auch wenn sich im Privatleben mal etwas ändert.
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Unsere Berater stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!